Естественный союзник

Поездка монаршей четы на Север продолжается. Целью этого мероприятия является укрепление королевской власти, усмирение  мятежных настроений в народе  и налаживание отношений с Шотландией. Однако на границе разгорается военный конфликт, а Генрих спешит домой к внезапно заболевшему сыну – принцу Эдварду. Жизнь наследника престола в опасности. Старый знакомый Кэтрин – Фрэнсис Дэрэм, с помощью шантажа, получает  место при дворе.  Его разнузданное поведение и намеки на прежние отношения с королевой возмущают  ее приближенных. Калпепер сгорает от ревности.