Трюк со шляпой

Поиски Мэри Маргарет принимают неожиданный оборот, когда Эмму берет в заложницы незнакомый мужчина, который до этого уже пленил Бланшар. Безумец выдвигает Свон условия их освобождения, только вот беда – его просьба невыполнима. Между тем в сказочном мире молодой шляпник решает пойти на сделку со Злой Королевой, не подозревая, что та извратит их соглашение в свою пользу.